Guide Complet de Navigation dans le Tableau de Bord FedaPay

Bienvenue dans notre guide de navigation sur le tableau de bord FedaPay. Ce guide vous aide à exploiter toutes les fonctionnalités disponibles pour gérer vos collectes, vos clients, et bien plus encore. Ce tableau de bord est conçu pour vous donner une vue d’ensemble de vos activités, qu’il s’agisse de surveiller vos collectes, gérer vos clients, créer des pages de paiement, ou suivre les remboursements. Ce guide est organisé en plusieurs sections pour vous faciliter l’accès aux informations essentielles.

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Accueil : Vue Générale de vos Collectes

Dès votre connexion, vous êtes accueilli par une vue d’ensemble de votre activité. Cette page présente des graphiques avec des statistiques clés :

• Volume brut des collectes : montant total collecté.

• Nombre de remboursements : nombre total de remboursements effectués.

• Collectes réussies : volume des transactions complétées avec succès.

Vous pouvez ajuster les données en sélectionnant une période spécifique (jour, semaine, mois, année) pour analyser les tendances.

Informations sur les Paiements

La page d’accueil fournit également des insights sur vos paiements. Vous pouvez visualiser :

• Le volume de paiement par méthode : comparez les méthodes de paiement sur différentes périodes (hier, les 7 derniers jours, le mois dernier, l’année dernière).

• Nombre de paiements par méthode : affichez le nombre de paiements par chaque méthode, en ajustant les périodes de temps comme souhaité.

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Clients : Gestion et Historique des Clients

La gestion des clients est simplifiée dans la session Clients. Vous pouvez :

• Ajouter un client : cliquez sur le bouton Nouveau client, remplissez le formulaire (nom, e-mail, téléphone), puis cliquez sur Créer.

• Modifier ou supprimer un client : à côté de chaque client, des boutons vous permettent de modifier les informations ou de supprimer le client de la liste.

Consulter l’historique des collectes d’un client : suivez les collectes et les événements liés à chaque client.

Pour optimiser la gestion, un bouton de filtre vous permet de trier les clients par nom, e-mail, ou date de création. Vous pouvez également exporter les données de la liste en CSV pour des analyses avancées.

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Collectes : Consultation et Gestion de vos Collectes

La session Collectes vous aide à visualiser et organiser toutes vos transactions. Les collectes sont classées en trois catégories : Tout, Réussies, et En attente.

Création d’une Nouvelle Collecte

Pour enregistrer une nouvelle collecte :

1. Cliquez sur Ajouter une collecte.

2. Remplissez le formulaire (sélection du client, montant, devise, et description facultative).

3. Cliquez sur Ajouter pour finaliser.

Une fois ajoutée, la collecte apparaît avec le statut En attente. Vous pouvez aussi générer un lien de paiement pour l’envoyer au client.

Consultation des Collectes

Pour consulter vos collectes :

Cliquez sur Collectes dans le menu.

Une liste de toutes les collectes apparaît, incluant le montant, le client, le statut (en attente, complété, échoué), et la date de création.

Modification et Suppression de Collectes

Vous pouvez modifier une collecte en attente en sélectionnant l’option Modifier les détails. Pour supprimer définitivement une collecte, cliquez sur Supprimer. Un bouton de filtre et une option Exporter en CSV facilitent l’organisation et l’analyse des collectes en fonction de nombreux critères (ID, référence, montant, statut, mode de paiement, etc.).

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Remboursements : Suivi et Filtrage

Dans la session Remboursements, retrouvez toutes les informations concernant vos remboursements, telles que :

• Montant remboursé

• Bénéficiaire

• Statut

• Date de remboursement et Date de création

Pour filtrer les remboursements selon vos besoins, cliquez sur Filtrer, sélectionnez vos critères (ID, référence, montant, statut, numéro de paiement, etc.), et cliquez sur Envoyer. Vous pouvez également exporter les données en CSV pour des analyses ultérieures.

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Retenues : Informations sur les Retenues

La session Retenues vous montre un récapitulatif des fonds retenus :

• ID

• Montant

• Balance

• Date de création

Grâce au bouton Filtrer, sélectionnez des critères comme ID, montant, balance, et date de création pour afficher les données souhaitées. Un bouton Exporter en CSV est également disponible pour enregistrer les informations.

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Page de Paiement : Créer et Administrer des Pages de Collecte

La session Page de Paiement est dédiée à la création de pages de paiement personnalisées pour vos produits ou dons. Chaque page présente quatre champs d’information (Nom, Montant, Statut, Date).

Créer une Nouvelle Page de Paiement

1. Cliquez sur Ajouter une page pour ouvrir le formulaire.

2. Remplissez les champs Nom de la page, Description, et Image (facultatif).

3. Choisissez entre un montant fixe ou la possibilité de recueillir des numéros de téléphone sur la page.

Des options avancées vous permettent de configurer un lien personnalisé, un message de paiement réussi, un lien de retour, ou des informations supplémentaires à recueillir. Personnalisez la description avec des options comme :

• Créer votre propre modèle

• Événements et billets

• Accepter des dons

• Vente de produits et services

Utilisez le bouton Filtrer pour trier les pages selon Nom, Description, ou Lien Personnalisé.

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Paiement : Programmer des Dépôts

Avec FedaPay, vous pouvez non seulement recevoir des dépôts de vos clients, mais également en effectuer des dépôts vers ceux-ci depuis votre compte FedaPay. Ce service est conçu pour automatiser les opérations financières de votre entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur d’activité, qu’il s’agisse de régler des salariés, des fournisseurs ou des partenaires via des virements ponctuels ou programmés.

Accéder à la Section Paiements

Rendez-vous dans le menu Paiements de votre tableau de bord pour consulter la liste des transactions ordonnées avec vos fonds disponibles, le statut des différents dépôts, ainsi que les dates de dépôt et de création.

Vous pouvez utiliser des filtres pour trier et rechercher facilement les dépôts effectués ou planifiés.

Ajouter un Dépôt

Pour ordonner un dépôt, deux options s’offrent à vous :

1. Paiement unique

   • Cliquez sur Ajouter un dépôt.

   • Indiquez le bénéficiaire et le montant à transférer.

   • Validez en cliquant sur Ajouter.

2. Paiement multiple

   • Idéal pour gérer plusieurs dépôts vers un même destinataire ou différents destinataires, à la même date ou à des dates différentes.

   • Préparez un fichier CSV contenant les informations des dépôts, avec les colonnes suivantes :

     • Nom, prénom, e-mail, numéro de téléphone, montant.

   • Téléchargez un exemple de fichier ici.

   • Une fois le fichier CSV rempli, cliquez sur Importer un CSV et sélectionnez votre fichier pour charger la liste des dépôts.

Envoi de Dépôt

Une fois les dépôts importés, ils apparaîtront avec le statut En attente. Utilisez les filtres pour afficher uniquement les dépôts en attente d’envoi.

Options d’Envoi de Dépôt

Envoi unique

• Cliquez sur Envoyer à côté d’un dépôt spécifique.

• Choisissez entre Envoyer maintenant ou Programmer l’envoi à une date et heure spécifiques.

Envoi multiple

• Sélectionnez plusieurs dépôts en cochant les cases correspondantes ou cochez Tout sélectionner pour inclure tous les dépôts d’une page.

• Cliquez sur Envoyer pour initier l’envoi des dépôts sélectionnés.

Vous aurez les options suivantes pour les dépôts sélectionnés :

• Envoyer maintenant : pour un envoi immédiat.

• Envoyer tous les paiements à une même date : idéal pour organiser un versement global à une date précise.

• Envoyer tous les paiements à des dates différentes : programmez chaque dépôt selon les dates assignées dans le fichier CSV.

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API, Évènements, Logs et Webhooks

• API : Générez et gérez vos clés API (clé publique et clé secrète) en cliquant sur Régénérer les clés API.

• Évènements : Accédez aux détails des collectes et des événements via la page Webhooks et Évènements.

• Logs : Suivez les logs de votre activité pour chaque collecte, avec le statut, description, et date.

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Gestion du Profil et Sécurité

En cliquant sur votre profil en haut à droite, accédez aux paramètres pour gérer :

• Profil : modifiez votre prénom, nom, langue, changez votre mot de passe, et activez la vérification en deux étapes (2FA).

• Activités de connexion : consultez vos connexions précédentes avec l’état de connexion (Succès en vert ou Échec en jaune). Utilisez les options de filtrage (IP, ville, région, pays) pour affiner votre recherche.

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Paramètres d’Entreprise

Les Paramètres d’entreprise de votre compte FedaPay vous permettent de configurer et valider vos informations pour recevoir des virements vers vos comptes bancaires, mobile money, ou cartes prépayées. Voici un guide structuré pour vous aider à naviguer dans cette section.

Accéder aux Paramètres d’Entreprise

Depuis le tableau de bord de votre compte FedaPay, rendez-vous dans l’onglet Paramètres d’entreprise.

Une interface avec cinq onglets principaux apparaîtra pour configurer différents types de comptes.

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Compte

Cet onglet vous permet de gérer les détails généraux de votre compte FedaPay.

• Intitulé du compte : Modifiez le nom de votre compte FedaPay.

• Pays et Fuseau horaire : Sélectionnez le pays où est enregistré votre entreprise ainsi que votre fuseau horaire.

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Entreprise

Dans cet onglet, renseignez les informations nécessaires pour identifier votre entreprise et valider votre compte FedaPay.

• Nom de l’entreprise

• Adresse de l’entreprise

• Numéro d’enregistrement de l’entreprise

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Comptes Bancaires

Cet onglet vous permet d’ajouter les informations des comptes bancaires vers lesquels vous souhaitez récupérer vos gains par virements bancaires.

Ajouter un Compte Bancaire :

1. Cliquez sur Ajouter un compte bancaire.

2. Remplissez le formulaire avec les informations suivantes :

• Nom de la banque

• Pays de la banque (où votre compte est domicilié)

• Intitulé du compte (comme indiqué sur votre RIB)

• Numéro de compte (IBAN) et Code SWIFT

Après avoir renseigné ces informations, cliquez sur Suivant pour passer à l’étape des documents.

Étape Documents :

• Type de document d’identité (carte d’identité ou passeport)

• Document d’identité : Chargez une copie du document choisi.

• Relevé d’Identité Bancaire (RIB) : Chargez une copie de votre RIB.

Cliquez sur Envoyer pour soumettre les informations pour vérification. Votre compte bancaire aura le statut Non vérifié jusqu’à ce que les informations soient validées.

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Comptes Mobile Money

Dans cet onglet, configurez les numéros de mobile money vers lesquels vous souhaitez récupérer vos gains.Actuellement, les méthodes de versement prises en charge pour les dépôts sont : MTN Bénin, MTN Cote d’ivoire, Moov Bénin, Moov Togo et Togocel

Ajouter un Compte Mobile Money :

• Cliquez sur Ajouter un compte mobile.

• Remplissez le formulaire avec les informations suivantes :

  • Titulaire du compte mobile money (Nom et prénoms)

  • Indicatif du pays et numéro mobile money

• Cliquez sur M’envoyer le code de vérification.

• Renseignez le code de vérification reçu par SMS dans l’espace dédié et cliquez sur Vérifier.

Une fois validé, votre compte mobile money sera marqué comme Vérifié.

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Préférences

Pour configurer vos préférences, accédez à Paramètres d’entreprise>préférences dans le tableau de bord. Vous verrez une interface avec cinq onglets principaux qui permettent de personnaliser différents aspects de votre compte : Méthodes de Paiement, Frais, Devises, Notifications et Page de Paiement.

• Méthodes de Paiement : Consultez la liste des modes de paiement disponibles via FedaPay et activez ceux que vous souhaitez proposer à vos clients.

• Frais : Choisissez comment gérer les frais de transaction. Cochez les cases des moyens de paiement pour lesquels vous voulez que les frais soient pris en charge par le client. Décochez les cases si vous préférez assumer ces frais.

• Devises : Activez les devises que vous souhaitez proposer. Les options disponibles incluent l’Euro (EUR), le Franc Guinéen (GNF), et le Franc CFA (XOF).

• Notifications : Personnalisez les notifications que vous souhaitez recevoir concernant les transactions.

Vous pouvez choisir d’être notifié lorsque qu’une transaction est :

• Approuvée

• Annulée

• Déclinée

• Transférée

• Page de Paiement : Personnalisez l’apparence et le contenu de votre page de paiement en cliquant sur le bouton “Modifier” disponible pour chaque élément de la page. Ajustez les couleurs, textes et autres éléments pour que votre page de paiement reflète votre marque.

Ces préférences vous permettent de configurer FedaPay selon vos besoins commerciaux spécifiques et d’améliorer l’expérience de paiement de vos clients.

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Gestion des utilisateurs

Dans cette section, nous vous expliquons comment configurer et gérer les utilisateurs sur votre compte FedaPay. L’objectif est de vous permettre d’attribuer des rôles et des permissions spécifiques à vos collaborateurs pour sécuriser l’accès à votre compte et protéger vos données sensibles. Voici les étapes à suivre pour ajouter des utilisateurs, définir leurs rôles, et gérer leurs permissions.

Avec cette gestion des rôles et permissions, vous pouvez facilement attribuer des accès sécurisés à vos collaborateurs et protéger les données sensibles de votre entreprise.

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Récupérer et Gérer Vos Gains FedaPay

Cette section vous guide à travers le processus pour retirer vos fonds disponibles, les règles relatives aux devises, et la gestion de vos demandes de paiement via FedaPay. Voici comment accéder à vos fonds et effectuer un retrait, étape par étape.

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Accéder aux Fonds Disponibles

Les transactions marquées comme “Transférée” sont disponibles sur votre balance de compte marchand. Une fois qu’une transaction est approuvée, elle mettra 72 heures avant d’être transférée sur votre balance.

Étapes pour accéder aux fonds :

• Ajoutez un moyen de retrait (compte bancaire, Mobile Money, ou carte bancaire) en accédant aux Paramètres de votre entreprise.

  • Ajouter un compte bancaire

  • Ajouter un numéro Mobile Money

  • Ajouter une carte bancaire

• Une fois ces informations configurées, vous pouvez commencer à demander des virements vers vos comptes ou portefeuilles.

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Demander un Paiement

Pour effectuer une demande de paiement, vous devez suivre ces étapes :

• Sélectionner la balance concernée (selon la devise de votre choix, par exemple Euro ou Franc CFA).

• Choisir le mode de paiement (Virement bancaire, Mobile Money, etc.).

• Remplir le formulaire de demande :

  • Saisissez le montant que vous souhaitez retirer.

  • Sélectionnez la méthode de paiement (virement bancaire, Mobile Money, carte bancaire).

• Cliquer sur “Créer” pour finaliser votre demande de paiement.

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Gestion des Balances Multidevises

FedaPay crée une balance distincte pour chaque devise utilisée dans vos transactions (par exemple, une balance pour les transactions en Euro et une autre pour les transactions en Franc CFA). Cela signifie qu’il est impossible de fusionner les fonds de plusieurs balances pour une demande de virement.

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Suivi des Demandes de Paiement

Après avoir effectué votre demande de paiement, vous pouvez suivre son statut dans la section Demandes de Paiement de votre tableau de bord. Vous pouvez filtrer vos demandes par :

• ID de la demande

• Montant

• Statut

• Description

• Date de création

• Date d’approbation

Il existe également un bouton Exporter en CSV pour télécharger l’historique des demandes de paiement sous forme de fichier.

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Procédure de Retrait

Voici les étapes à suivre pour retirer vos fonds :

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Devises Actuellement Disponibles

Pour le moment, FedaPay prend uniquement en charge le Franc CFA (XOF) pour les transactions. Une mise à jour progressive des devises disponibles est prévue. Si vous avez besoin d’une devise spécifique non disponible actuellement, contactez FedaPay pour en faire la demande.

Devises supportées